機器人萬億市場爆發,藍馳創投解讀投資邏輯

時間:
2021-05-12
發布者:
36氪

工業機器人元年到來,爆款場景涌現。

編者按:本文來自微信公眾號“投資人說”(ID:touzirenshuo),作者:莫莫,編輯 :栗子,排版:蘇蘇,36氪經授權發布。

近日,由藍馳創投投資的商用清潔機器人企業「高仙機器人」宣布完成億級美元B+輪系列融資,此輪參與方還有美團、騰訊、中信建投等一眾知名資本。

2020年,機器人底層技術不斷提升,核心元件也逐漸成熟,萬億規模的機器人市場被火速點燃,以機器人為詞條在IT桔子上進行搜索,全產業鏈中共計有2955家機器人相關企業。累積融資額已經超過千億人民幣。

日前,投資人說對藍馳創投董事總經理曹巍進行了一次深度訪談,他在機器人領域的代表項目包括高仙機器人、藍芯科技、優艾智合、木蟻機器人、程天科技等多家垂直于不同場景的機器人企業。

01?從服務機器人切入,單款產品服務爆款場景

使用機器人替代人力勞作已經成為一大趨勢。

近年來,無論是家庭中的消費型掃地機器人,還是商場、酒店中的清潔機器人,越來越多的機器人開始被應用到生活場景中。

資本端對機器人行業的助推,早就悄然發生。

企查查此前發布的一份研報顯示,從2017年開始機器人融資事件井噴,這一年,機器人賽道的總金額約524.7億,成為十年來投融資總金額最高的一年。

機器人賽道為何如此火爆?

一方面,從社會發展的進程來說,人類社會已經走向了不得不尋求機器人幫助的時局——人工勞動力成本上升、人口老齡化速度提升、勞動能力也在迅速下降。

這時候,可以24小時替代人工勞動力的機器人有了顯著的優勢。

另一方面,機器人性能的提升和價格成本的下降,為買方創造了更高的ROI。

曹巍認為,狹義的ROI,即買方購買機器人后,只從簡單人力節省的成本角度考慮投資回報周期模型。廣義ROI指的是,考慮更多變量因素,比如一些特殊環境下對人體的危害帶來的工作環境補償成本,比如高溫、高濕、高噪音和輻射的環境對勞動者發放的補貼。

從2015年開始,藍馳創投團隊陸續接觸機器人相關的項目。期間,他們幾乎把市面上所有的項目都掃了一遍。

在對行業進行全景掃描的過程中,曹巍發現,考慮到階段性的技術實現能力,機器人要想在產業側落地,應該從付費能力較強但相對場景簡單的細分市場進入。

只有打造出爆款產品并顯著提升技術能力后,企業才能逐漸走向付費意愿強、對能力要求也強的場景。

任務標準化,客戶需求比較簡單,并且商業閉環已經逐漸被驗證的服務型機器人,成了藍馳創投在投資機器人賽道時,最先選擇的標的。

2016年,藍馳創投接觸到了專注于開發清潔機器人的高仙機器人團隊,隨后出手高仙機器人的A輪融資,而彼時的高仙公司只有一臺樣機。

之所以投資一家尚未商業化落地的公司,是因為曹巍看準了,商業清潔場景就是這樣的一個爆款場景。

這里面有三個原因:

第一,商業清潔場景有非常清晰的任務指標,任務標準化,需求也十分具象化。

第二,在商業清潔場景是信息化偏弱的場景,機器人不需要再去與其他系統進行做對接。

第三,清潔場景是有強需求的體量也足夠大。當機器人滿足商業場景的需求后,付費方就有了付費意愿,商業閉環就可以開始滾動。

“此外,中國從事清潔工作的勞動力在迅速老齡化,年輕人也不再愿意做這樣的工作,人力成本在快速上升。分析無人清潔機器人的成本結構后,激光雷達的成本占比很高,但我們相信隨著國內廠商的崛起,激光雷達的成本一定會大幅度下降,進而帶來清潔機器人的成本下降?!辈芪≌f。

數日前,高仙機器人宣布完成億級美元B+輪系列融資,此輪系列融資的資方還包括美團、騰訊、中信建投等。

目前,高仙機器人已在全球30多個國家及地區落地了1000多個項目,其在物業地產的占有率已達80%,覆蓋多家地產和零售頭部客戶并已實現復購,包括SOHO中國、龍湖、萬科、新鴻基、新加坡樟宜機場、順豐速運、大潤發、物美、太古匯等。

曹巍透露,眼下服務型機器人所覆蓋的功能已經越加豐富、服務能力也越穩定,產業也從早期階段進入成熟階段。高仙機器人目前正在嘗試從單款產品面向爆款場景的策略走向做產品矩陣,為客戶提供一站式的全場景覆蓋。

02?工業機器人元年爆款場景涌現,單款產品智能化成焦點

除了服務型機器人外,曹巍看好的另一品類是工業機器人。

“中國工業當前對自動化和智能化需求,正如像20年前第一波信息化時代浪潮到來時一般洶涌?!?/p>

在第一波信息化浪潮下,如衛寧、東軟、用友金蝶這樣細分領域的工具崛起,在曹巍看來,場景需求更分散的工業場景為機器人初創企業帶來更可觀的想象空間。

也就是說,現在這個時間點,每個機器人初創企業都有機會在萬億機器人市場分一杯羹。

不同于更簡單的服務場景,工業場景往往更難落地應用?!肮I機器人是一套軟硬結合的智能系統,而工業工廠背后有時候也是一套軟硬結合的智能系統。這使得創業團隊不得不花大量時間解決不同軟件系統連接的難題”

曹巍認為,對于當時的機器人企業而言,這項任務更像是去做基于特定場景的軟件外包服務,有更多定制化的成分在。

但正是因為這些各不相同“定制化”需求,使得工業相關的各個細分賽道,都需要不同的機器人應用解決方案。

經歷了數年的進化,機器人能力得到大幅提升,不僅可以在復雜場景下完成自主移動;還能基于場景物體的語義理解和視覺引導,完成復雜操作的能力;以及有快速響應場景需求變化的柔性控制能力。

2020年,工業機器人迎來了爆發元年,開始可以滿足工業場景客戶的需求,訂單額、交付質量以及復購率開始良性地增長。

機器人萬億市場爆發,藍馳創投解讀投資邏輯

曹巍介紹,目前工業機器人企業處在圍繞核心產品落地產業策的關鍵階段,比拼的是產品智能化程度和對產業側的理解深度。

比如,木蟻機器人,是聚焦物流產業強調的是機器人超大集群高速協作的模式;優艾智合則聚焦電力和半導體產業,基于精細化系統控制和行業場景認知的積累;藍芯科技則基于自研的視覺傳感器,聚焦3C、光伏及包裝等離散制造業。

以藍芯科技為例,目前已經擁有從視覺傳感器、視覺系統、機器人整機到行業解決方案的全鏈條產品矩陣;軟件方面,擁有從機器人定位算法、避障算法、運動規劃算法到機器人調度管理系統的全棧式技術能力。

面對離散場景的工廠主,全棧式、全鏈條的技術能力和產品矩陣讓藍芯科技可以針對客戶需求和場景,做技術和產品的多種排列組合。目前,藍芯科技的產品已在華為、東芝、富士康、中國商飛、偉星股份、柒牌等行業龍頭企業批量應用。

而木蟻機器人已完成大規模自動化運營機器人和傳統物流模式的整合,并已經落地在物流的實戰場景。

物流行業數據顯示,2023年快遞的市場規模將突破萬億元,但整個行業面臨效率低下、工作環境惡劣,安全和質量事故頻發的通病,智能化、無人化運營的滲透率極低,約3%左右,運營模式亟需更新。

痛點之下,無需人工的智能搬運叉車需求水漲船高,有數據預計智能叉車將從2019年的2700臺增長到2023年的萬余臺,市場規模達數百億元。

目前,木蟻機器人的主要產品就是智能搬運叉車,車速能達到2.6米/秒,為行業第一。這一產品主要服務于物流中最關鍵的物流樞紐中轉站。

以德邦快遞廣東樞紐為例, 當前在該樞紐使用了近百臺木蟻機器人提供的“人機混場”智能叉車,節約了約一半的人力,成本下降了近40%。

目前,木蟻機器人已覆蓋華南、華東、華中地區的幾大快遞樞紐,共計十余個樞紐外場,2020年營收同比增長約400%。

03?投懂場景、有核心技術、不斷“迭代”的產品導向團隊

當問及為何看好機器人時,曹巍認為,這是因為未來機器人賽道的市場仍存在很多變量,未來市場空間也許將遠超當下的預測,將遵循點、線、面的策略進行全面布局。

“點是指具體的技術點,比如高維度的感知、語義理解、智能決策、精細控制等;這些點連在一起就是技術線,比如自主移動、手眼協同、柔性控制等;幾條技術線交叉在一起,結合場景,就是面向場景業務能力的面,比如物流、工業、醫療、能源、服務等行業?!?/p>

曹巍稱,未來影響機器人市場的關鍵變量是,機器人能力提升的速度和產品迭代的速度。

當市場跑得越來越快后,市場除了非線性的增長曲線,還有源源不斷的競爭者。對于初創團隊而言,當務之急是搶占大B燈塔型客戶,他們有更持續的付費能力,還會為自己的產品技術帶來背書。

在工業機器人賽道上,并不乏巨頭型玩家。初創型機器人企業的差異化產品能力不夠,就不得不直面這類競爭對手的競爭:“這對創業團隊來說是非常危險的?!?/p>

對話最后,曹巍分享了自己在投資機器人初創團隊時的心得,他認為,優秀的機器人團隊應當都具備以下3種能力:

第一,深度理解產業需求,并能夠基于現有技術抓到爆款產品實現產品閉環。

第二,持續深挖產業需求,能夠打造并完善產品矩陣。

第三,基于已有的商業閉環,快速形成覆蓋產業的銷售網絡。

“第一層的重點是需求和技術能力的匹配,第二層的挑戰是產業認知深度和商業模式的創新能力,第三層則考驗了團隊的執行力,能否將已有的商業模式快速復制?!辈芪≌f。